我国饲料水产行业挑战与机遇并存 2015年或成重要转型期

2015-02-0522:55:00　　中国水产养殖网　　出处：水产前沿      

2014年饲料行业发展多方受阻，全国饲料产能下降；饲料企业整合速度加快，中小型企业经营压力加大。水产饲料行业在过去的一年中备受磨难，行业整体业绩下滑10%左右。据预测，2014年全国水产饲料产量预计在1780万吨，同比下滑4.5%。

注：2014年数据为农博饲料预测值

水产饲料行业前些年发展较为突出，从饲料产量数据可直观看到。2013年开始，受天气、病害及行业低迷等影响，水产饲料连续两年减产。小编预测的14年水产饲料产量数据并非“空口说白话”，单看去年第三季度水产养殖情况。通常7-9月为水产旺季，饲料产销均在此阶段达到年度高峰。但去年由于台风的天气影响及水产品价格低迷，导致去年水产形势较为严峻，饲料减产成为必然结果。除去市场形势对产量的影响外，饲料行业的整合过程中，企业数量的减少也是主导因素之一。

我国饲料水产行业挑战与机遇并存

风云多变的饲料行业中，水产饲料作为高利润产业备受业内关注，进军水产行业的饲料企业也尽显其能，想在海大、通威、粤海等龙头水产企业聚集的水产业占据一席之地。高利润的水产饲料行业存在较高的风险；从去年形势来看，水产养殖即便不到惨淡的地步，也可用低迷二字形容，为何能吸引企业加盟？

第一，利润高。尽管今年水产饲料市场表现一般，但从国内水产饲料两大龙头企业海大、通威的三季度报告可以看出，企业净利润均呈现增长。特别是海大集团，第三季度集团收入、归属上市公司股东净利润分别增长11.06%、56.11%；1-9月收入、净利润增长17.73%、53.22%。可见水产饲料市场依旧“有利可图”。

第二，潜力大。纵观我国饲料行业，畜禽饲料占据市场相当大份额，反观水产饲料相比较为落后。随着行业整合洗牌进度加快，占据份额较大的畜禽中小型企业成为了淘汰“头兵”。同时，水产饲料龙头企业相对较少，给予畜禽饲料企业进军水产界增添决心。

两大农牧企业瞄准水产料

大北农：大北农强势、高调进军水产饲料行业，成为颇具看头的新生力量。随着饲料行业的日趋发展，无论是人们饮食结构的变化，还是政策改革的驱动，大北农也相中水产饲料这块“肥肉”。利用多年来积累的行业经验，邵根伙博士在去年11月亲自挂帅，担任水产科技集团总裁；集团更是将80万吨的销量定为2017年的宏伟目标。同时，年初大北农向君有饲料厂增资3870万元占股60%，提升广东地区产能。邵博士的挂帅、控股君有等举措均彰显了大北农进军水产饲料市场的决心。有别于其他企业，大北农进军水产有三大目标，即打造全球高档水产饲料第一品牌、搭建全球最大水产事业创业平台、创建全球最优水产综合服务企业。“饲料产品将集中力量研发、生产和销售高档海水膨化料、高档淡水膨化料、高档混养颗粒料和特种水产饲料为主，都是做至少4000-5000元/吨以上的饲料，太低价位的饲料没什么意义。”大北农集团高级副总裁、水产科技集团常务副总裁、留美博士易敢峰说道。

新希望：新希望集团近两年的战略布局转向海外发展及食品行业，对水产行业涉及较少。对于新希望而言，虽然猪肉、禽肉、牛肉、蛋奶等产业均已达到相当规模，但富含优质蛋白的海鲜食品一直是其产业的空白。去年首次进行水产品行业布局，主动向国内最大的海鲜调理食品供应商亚洲渔港伸出橄榄枝，完成“饲料大王”跨界牵手“海鲜巨头”成功之举。新希望不仅涉足水产品行业，在未来布局发展规划方向上面，水产饲料行业成为战略布局之一。去年11月底，饲料水产线路在广州成功召开总结交流大会上，饲料管理部副总经理李芳溢在会上带领各片区水产负责人明确写出未来3-4年的目标，股份水产饲料累计发展目标到2018年销量实现全国水产饲料第一。不过小编认为，新希望新年度战略布局重心依旧在海外发展及食品行业，对于水产饲料，仍待进一步规划、布局。

2015年或为饲料业最重要转型期

根据统计局最新统计数据显示，2014年国内GDP增长7.4%，较2013年下滑0.3个百分比，中国经济进入"新常态"，经济增速出现放缓，所谓的新常态实际上在经济结构进行优化调整，其中对国内优质的过剩产能调整力度最大，饲料行业就属于过剩产业内范围之内，2014年畜牧、禽类、水产行业在经济增速放缓的影响下，存量以及市场价格均出现明显的下滑，饲料企业在顶端政策调整以及行业压力的双重打压下，2015年或将成为饲料行业最重要的转型期。

根据最新数据显示，2014年中国工业饲料总产量1.87亿吨，同比2013年下降2.6%，其中全价配合料占工业饲料产量比重为84.3%，浓缩型饲料产量继续下滑，占整体工业饲料比重降至11.2%.在禽流感、反腐等因素影响，国内肉蛋类消费均出现下滑，据不完全统计，仅猪肉一项国内消费在2014年消费就出现了约30%，可见市场消费下降之快，在此影响之下，国内中小型养殖户开始被市场淘汰，而大型企业则逆向扩大规模，市场转型整合的趋势明显，其中山东与广东两省工业饲料产量居国内头两名，两省的工业饲料产量均在2000万吨以上，可见来饲料大型企业区域性、集约性的特点将更加明显。

上市公司是行业内发展晴雨表和风向标，在饲料行业中也是如此，2014年对于国内各饲料上市公司来讲，市场情况是喜忧参半，忧的是从2013年开始国内饲料行业经营越发艰难，不管是上游豆粕、玉米价格难以预测，成本控制面临新模式的挑战，还是下游市场需求不断恶化，往年呈现刚性的饲料需求，开始出现结构性调整，消费量持续下滑令众多公司适应不及，并且政策导向也开始制约过去粗犷式的高能耗发展模式，开始向绿色环保、减量提质的方向转变，导致企业运行被迫转型;喜的是饲料行业市场化、专业化程度越来越高，行业内各种参数在各分析机构的参与下，变的透明可分析可预测，利用数据可更加清晰的调整经营策略，期货市场的发展，给饲料企业发展带来了新的交易和避险工具，在2013年9月后油厂、贸易商、饲料厂都开始利用期货基差报价来进行交易，新工具的利用让企业更加便利的经营，另外随着市场淘汰速度的加快，饲料上市公司整合的速度随即加快，具有国际竞争力的饲料企业将在近年诞生。
表1 国内主要饲料型上市公司利润情况

从全球角度来看，2014年国际饲料产量要优于中国饲料产量，部分地区更是增长幅度喜人，在奥特奇公司发布的2015年度《全球饲料调查》显示，2014年全球复合饲料总产量接近9.80亿吨，与2013年的数据相比增长了2.4%，其中亚太地区大部分国家均实现了增长，印度更是复合增长近10%，一举超越了西班牙成为了世界第五大饲料生产国，非洲地区总产量345.7万(增长9%)，美洲地区总产量3.3764亿吨(其中拉丁美洲增长4%)，欧洲地区总产量2.3154亿吨(增长2%)，所以从全球角度来看，随着经济的发展，人口也必然增长，可见未来世界对农产品需求将呈现出平稳的刚性增长，而作为目前经济规模排名世界第二的中国经济，与全球经济的链接越发紧密，随着市场的发展，国内与国外的市场将推动国内饲料企业发展壮大，可见中国饲料行业后期的发展道路将充满希望。

综上所述，2015年我国饲料发展危中存有机遇，行业与经济同步进入新常态。后期我国经济发展推进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，着力推动传统产业向中高端迈进，促进大众创业、大众创新，加快转变农业发展方式，从主要追求质量增长和拼资源，拼消耗的粗放经营向数量质量效益并重，注重提高竞争力，注重可持续、集约化发展转变，进一步释放内需动力，促进刚性需求进一步加大和进出口与引进外资的大环境下，对饲料行业发展将提供更加良好的机遇带动。